2025年09月04日 16时44分05秒
伊朗国家电视台宣布,已开始对以色列实施第二波“真实承诺3”,包括约100多枚导弹和若干无人机,目标锁定特拉维夫与海法等北部地区,并称此次袭击将“扰乱居民的睡眠”。核电级铀燃料的铀-235浓度为3-5%,签订伊核协议的时候规定的上限是3.67%。超过20%就属于高浓缩铀,但武器级需要达到90%以上。虽然具体沟通方式尚不清楚,但结合卫星图像与伊朗的应对动作来看,伊朗确实做出了快速反应,显示出高度警觉。因此,在未来谈判中,我们至少会面对这几大分歧,每一个分歧中都有许多不同的解决方案。但归根结底,这场冲突的本质在于:一方面是俄罗斯与西方的关系,另一方面是乌克兰作为一个国家的未来,以及乌克兰精英阶层,尤其是泽连斯基的命运。最后回到CNN、纽约时报报道的美五角大楼国防情报局初步战斗损害评估(BDA):对伊朗三处核设施的军事打击并未摧毁伊朗核计划的核心部件,很可能只会使其核计划推迟几个月。
贸易战缓和,有色持续走牛,金属新材料迎来长期增长趋势。未来重点关注:(1)AI新材料包括磁材等:技术全球领先,竞争格局优异,长期产业趋势确定;(2)贵金属(黄金、白银):美元信用体系重构未结束,震荡上行趋势不改;(3)工业金属(铜、铝):中美博弈阶段性缓和,需求韧性(新能源+电网投资)叠加供给瓶颈,价格中枢有望继续抬升;(4)战略小金属:新质生产力需求爆发(如钼用于高温合金、镓锗用于半导体、稀土用于永磁电机),供给刚性下价格弹性显著;(5)稀土磁材:地缘冲突强化战略金属定位,戴维斯双击凸显板块投资价值。所以,从这个意义上来说——Seasats公司的Lightfish无人艇,它真的未必仅仅只是一个无人艇。一方面,从项目33和AOC的实施情况看,可以明确它是有一个模块化载荷舱的,可以携带多种类型的载荷,既然可以携带EW模块,就可以携带EO/IR模块,更可以携带杀伤模块。
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